2025年政府工作报告将“大力提振消费、进步出资效益,全方位扩展国内需求”作为政府工作任务之首，并特别提出将安排超长时间特别国债3000亿元支撑消费品以旧换新。

  家电职业在内销获益于“以旧换新”方针连续的一起，海外尤其是新式商场保有率仍有提高空间。此外，在AI赋能下，家电职业智能化进程提速或拓展新的运用场景。

  从内销来看，2024年消费品以旧换新金额为1500亿，8月中下旬起从湖北试点，9月开端全国范围大面积施行，而2025年全年施行，总金额翻倍，契合商场预期。此外，2025年以旧换新方针加力扩围，享用补助的家电产品由8类增加到12类，上一年家电8大品类实际运用补助金额约460亿，占上一年1500亿总补助的31%。本年一方面新增手机品类，会对家电补助有所分流，但另一方面扫地机、洗碗机、小家电等品类补助省份更广泛，全体估计家电12大品类与扫地机等小家电品类运用补助金额约800-1000亿，占比根本与上一年相等。家电需求以更新为主，测算国内家电更新周期在15年以上，即存在较多超龄执役机器，跟着补助继续，潜在更新需求开释的空间较大。

  从出口来看，海关总署多个方面数据显现，1-2月家电累计出口金额以人民币计价同比增加7.6%，以美元计价同比增加6.3%，累计出口数量同比增加9.4%。虽然数据环比上一年12月有所放缓，但首要受高基数影响。

  现在中东、非洲等新式商场的终端需求好于欧美，且空调、冰箱、洗衣机保有率均有较大提高空间。咱们看好白电、黑电、扫地机等国内家电有突出贡献的公司出海，有望带动浸透率加速提高。

  值得重视的是，近期多个家电企业已宣告整合DeepSeek大模型，并有部分家电企业进军人形机器人赛道，职业智能化进程的提速或重构产品价值，构成企业新的“护城河”。

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